Comercial, contratos e financeiro param de viver em planilhas e apps isolados.
Do lead à entrega, num só fluxo.
O OCRM resolve a operação fragmentada: vendas, contratos, cobrança, financeiro, entregas, WhatsApp e agentes de IA no mesmo fluxo contínuo.
Do deal ao boleto recorrente, com vigência, reajuste e régua de cobrança.
Pós-venda vira processo com dono, prazo, projeto e visibilidade.
WhatsApp, formulários e IA conectados ao histórico real do cliente.
O problema
CRM comum resolve o funil.
Sua operação precisa de bem mais.
Enquanto o cliente atravessa venda, contrato, cobrança e entrega, a maioria das empresas troca de ferramenta a cada etapa — e perde margem, prazo e contexto no caminho.
CRM que morre depois do “ganho”
O time fecha o negócio e a relação some: proposta, contrato, cobrança e entrega ficam em ferramentas diferentes.
O OCRM cobre do lead à entrega no mesmo registro de cliente.
Contrato e caixa fora do comercial
Assinatura no e-mail, boleto no banco, renovação na planilha. Ninguém vê inadimplência, churn ou reajuste a tempo.
Carteira de contratos, assinatura digital, recorrência e régua no mesmo sistema.
Dados sem decisão
Dashboard bonito, mas atrasado. ROI de campanha, comissão e ranking viram trabalho manual no fim do mês.
BI em tempo real, origem de leads, comissões e ranking ligados ao pipeline.
Atendimento e IA desconectados
WhatsApp, formulários e agentes inteligentes não conversam com o CRM — o contexto se perde a cada handoff.
OCRM Chat, formulários embedáveis e Agentes de IA dentro da jornada do cliente.
A solução
O OCRM resgata a essência do relacionamento com o cliente
O mercado transformou o CRM em um gerenciador de leads. Você sentiu o buraco depois da venda — e a operação pagou a conta.
Com o OCRM, gestão de relacionamento é completa: do primeiro formulário à renovação do contrato, passando por cobrança, financeiro, entrega e conversa.
Quero uma gestão completa
O que fazemos
Tudo que a operação precisa, no mesmo fluxo
Comercial, contratos, financeiro, entrega, WhatsApp e IA conversam no mesmo lugar — sem fragmentar o cliente em ferramentas soltas.
- 01 Comercial Funis, propostas, automações e origem de campanhas
- 02 Contratos Modelos, assinatura digital e carteira ativa
- 03 Financeiro Boletos, régua, caixa e comissões
- 04 Entrega & IA Processos, projetos, WhatsApp e agentes
Soluções
Cada dor da operação,
um módulo que fecha o ciclo
Em vez de uma lista solta de features, o OCRM organiza a empresa em domínios que conversam — e resolvem o buraco entre áreas.
Comercial
Pipeline opaco e lead sem dono
Venda com previsibilidade de ponta a ponta
Organize oportunidades em funis Kanban, automatize etapas e meça o que realmente traz resultado — sem perder o cliente ao fechar.
- Funis e quadros Kanban
- Propostas comerciais
- Automações de etapa
- Formulários embedáveis
- Origem e ROI de campanhas
- Ranking e comissões
- Campos e etapas personalizados
Contratos
Papel assinado, gestão queimada
Do modelo à renovação, sem sair do sistema
Gere contratos a partir de modelos, colete assinatura digital, acompanhe vigência, aditivos, reajustes e avisos prévios na carteira.
- Modelos de contrato
- Assinatura digital nativa
- Carteira e vigências
- Aditivos e reajustes
- Condições de pagamento
- Índices de correção
- Histórico e download
Financeiro
Caixa desconectado da venda
Cobrança e gestão financeira ligadas ao cliente
Transforme o contrato em recorrência real: boletos, régua automática, movimentos, contas correntes e visão gerencial do dinheiro.
- Régua de cobrança
- Boletos e recorrências
- Movimentos e transferências
- Contas correntes e categorias
- Posição mensal
- Cartões e movimentos fixos
- Relatórios gerenciais
Entrega & relacionamento
Pós-venda sem processo
Onboarding, projetos e conversa no mesmo lugar
Depois da venda, a operação continua: processos internos, gestão de projetos, agenda, OCRM Chat e agentes de IA com contexto do CRM.
- Quadros de entregáveis
- Gestão de projetos
- Agenda e atividades
- Base de clientes unificada
- OCRM Chat / WhatsApp
- Agentes de IA
- Dashboards sob medida
Funcionalidades
Tudo que o sistema entrega, na prática
Do funil ao agente de IA: as capacidades que mantêm a jornada do cliente íntegra, mensurável e operável.
Funil de Vendas
Pipeline em tempo real com etapas claras, indicadores por quadro e decisões ágeis para fechar mais negócios.
Automações de Funil
Dispare ações quando o card muda de etapa: tarefas, mensagens, campos e handoffs sem depender de planilha.
Formulários Embedáveis
Capture leads e respostas com fluxos condicionais, telemetria de abandono e integração direta no CRM.
Análise de ROI de Campanhas
Entenda quais origens e ações realmente convertem. Invista melhor e aumente a conversão com dados claros.
Propostas e Contratos
Crie, envie e acompanhe propostas e contratos em poucos cliques, com padronização e velocidade de fechamento.
Assinatura Digital
Assine documentos sem sair do OCRM. Menos ciclo de fechamento, mais segurança jurídica e fluidez para o cliente.
Gestão da Carteira de Contratos
Controle vigências, renovações, aditivos e obrigações. Zero surpresas e máxima previsibilidade de receita.
Régua de Cobrança
Programe comunicações automáticas e personalize cada etapa da cobrança no momento certo para o cliente.
Recorrências e Boletos
Automatize cobranças recorrentes com emissão inteligente. Reduza inadimplência e torne o caixa previsível.
Financeiro Gerencial
Centralize receitas, despesas, contas correntes e indicadores. Decisões estratégicas com o dinheiro sob controle.
Gestão de Comissões
Automatize o cálculo de comissões e elimine planilhas manuais. Transparência para o time e pagamentos corretos.
Ranking de Vendas
Performance gamificada por vendedor. Engaje o comercial e construa uma cultura de alta performance.
BI em Tempo Real
Indicadores atualizados em dashboards poderosos e personalizáveis. Visão estratégica para liderar com dados.
Gestão de Processos Internos
Orquestre fluxos pós-venda com etapas, responsáveis e prazos. Operação rodando com dono e prazo claros.
Gestão de Projetos
Modele, execute e compartilhe projetos com o cliente. Entrega estruturada, com acompanhamento e rastreio.
OCRM Chat e WhatsApp
Atendimento conectado ao histórico do cliente. Conversas deixam de ser silêncio paralelo ao CRM.
Agentes de IA
Agentes com contexto do OCRM para acelerar análise, resposta e execução — sem perder o controle humano.
Base Unificada de Clientes
Pessoas, empresas, tags e histórico em um único lugar. Relacionamento completo, não só um card no funil.
Jornada
Menos ferramentas,
mais direção
Uma linha contínua: captar, vender, contratar, cobrar e entregar — com o mesmo cliente no centro.
-
Captação Formulários, origens e leads no funil certo - Venda Propostas, automações e fechamento
- Contrato Assinatura digital, vigência e carteira
- Financeiro Boletos, régua, recorrência e caixa
- Entrega Processos, projetos, chat e IA
Parcerias
Empresas que buscam agilidade e segurança confiam no OCRM
Sempre procuramos ter tudo conectado: comercial, financeiro, contratos, entregáveis. Mas na prática, era um desafio. Com o OCRM, isso começou a acontecer de verdade. Hoje, tudo conversa entre si, as informações fluem e a equipe trabalha com muito mais clareza e confiança. É outro nível de organização.
Júlio Carelli Co-Founder e Diretor Comercial - Formadores de Mercado
O OCRM tem nos ajudado a integrar toda a jornada do cliente — do comercial ao financeiro, passando por contratos e entregáveis. Tudo fluindo dentro de uma única plataforma, e isso com uma visão completa do relacionamento com o cliente. Hoje, nossa operação tem se tornado mais conectada, eficiente e escalável.
Marco Kumura Founder e CEO - Marketscape
Na PIPO, nossa rotina é intensa e dinâmica. Quando fomos em busca de um CRM, não imaginávamos encontrar uma solução tão completa quanto o OCRM. Hoje, ele concentra toda a gestão estratégica, administrativa e de carteira dos nossos clientes, tornando-se uma ferramenta fundamental para o funcionamento da nossa operação.
Rafael Mendes Founder e Head de Receita - PIPO HUB
FAQ
Perguntas frequentes sobre o OCRM
Respostas diretas para quem avalia unificar comercial, contratos, financeiro, entrega e relacionamento em um CRM completo.
O que o OCRM resolve de verdade?
A operação fragmentada. Em vez de funil num app, contrato no e-mail, boleto no banco e entrega na planilha, o OCRM mantém a jornada do cliente contínua: comercial → contrato → cobrança → financeiro → entrega → relacionamento.
O OCRM serve só para funil de vendas?
Não. Além do funil, você gerencia propostas, automações, formulários, assinatura digital, carteira de contratos, cobranças recorrentes, financeiro gerencial, processos, projetos, WhatsApp e agentes de IA.
Quais áreas da empresa o OCRM conecta?
Comercial, contratos, financeiro, atendimento/WhatsApp, operação de entrega e inteligência com agentes. Tudo no mesmo contexto do cliente.
Como o OCRM ajuda no pós-venda?
Depois do “ganho”, o sistema segue: contrato ativo, régua de cobrança, onboarding, quadros de entregáveis, gestão de projetos e conversas no OCRM Chat — sem recomeçar do zero.
Tem cobrança e financeiro integrados à venda?
Sim. Contratos geram recorrência, boletos e movimentos. Você acompanha caixa, contas correntes, posição mensal, comissões e inadimplência ligados ao cliente e à carteira.
O OCRM tem WhatsApp e inteligência artificial?
Sim. O OCRM Chat conecta o atendimento ao histórico do CRM, e os Agentes de IA atuam com contexto da operação — para acelerar respostas e execução sem perder governança.
Como começo a usar o OCRM?
Clique em “Quero ver funcionando” ou “Quero conversar agora”. A equipe apresenta o produto e ajuda a estruturar a operação da sua empresa no fluxo completo.
Pronto para o CRM que realmente trabalha por você?
Veja como o OCRM fecha o ciclo do cliente — sem planilhas paralelas e sem ferramenta nova a cada etapa.